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投資者在作出投資決定前,應注意:

  • 所有投資均涉及風險(包括可能會損失投資本金),投資基金單位價格或價值可升亦可跌,過往表現並不可作為日後表現的指引。投資者在作出任何投資決定前,應小心閱讀及明白有關基金之銷售文件(包括基金詳情及當中所載之風險因素之全文) 及基金投資客戶須知。基金乃投資產品,而部分涉及金融衍生工具。投資者應仔細考慮自己的投資目標、投資經驗、投資年期、財政狀況、風險承受能力、稅務後果及特定需要,亦應了解投資產品的性質,條款及風險。投資者如對其投資有任何疑問,請諮詢獨立的專業意見。
  • 與指數基金有關的風險包括但不限於:
    • 追蹤誤差風險:概不能保證相關基金的表現將與相關指數的表現完全一致,相關基金須支付之收費及支出、有關投資組合重整的時差、相關基金購入或出售相關指數成份股的價格、有關購入或出售時的市場情況、所使用的指數追蹤策略或金融衍生工具等因素,將影響該基金相對於相關指數的表現。
    • 被動式投資風險:當市況逆轉時,基金經理沒有任何酌情權揀選個別股票或進行防禦。故此,就任何相關指數的下跌,將引致相關基金的價值相應下跌。相關指數的成份可能會改變及現時組成相關指數的股份隨後可能會被除牌,及後亦可能會有其他股份加入成為相關指數的成份股。
    • 集中風險:相關基金的投資可能會集中在單一或特定行業或一組行業或單一國家/地區。相關基金之表現很大程度上取決於相關單一或特定行業或市場之表現,相關基金可能相對一般作廣泛投資之基金而較為反覆,因為相關基金較容易受相關單一或特定行業或市場不利情況所影響。為了反映相關指數之成份股之比重,相關基金的投資可能會集中在單一或數只成份股。相關指數及基金的表現或會因一隻或數只相關指數成份股的價格波動而受到重大影響。
  • 投資於債券基金須承受的風險,包括但不限於債券基金所投資之債券的發行人的信貸/失責風險、利率風險及流通性風險等。

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客戶 債券基金 其他基金類別 指數基金
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由2024年1月2日至2024年12月31日,優越私人理財 / 優越理財客戶成功轉入合資格基金單位至本行,而累積達指定投資金額可獲贈以下現金獎賞金額,不設上限

轉入合資格基金單位之累積金額
(或其等值之外幣)
現金獎賞
(轉入合資格基金單位之累積金額
每滿港幣100,000元或其等值之外幣)
港幣200,000元 – 港幣499,999元 港幣300元
港幣500,000元或以上 港幣400元
(現金獎賞不設上限)

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